Documentación
Todo lo que necesitas para usar TaxGoing eficazmente.
Primeros Pasos
Crear tu cuenta y perfil de la firma
Configura tu cuenta de TaxGoing, ingresa tu EFIN, ERO PIN y datos de la firma.
Agregar preparadores y asignar roles
Invita a tu personal y asigna niveles de acceso de Propietario, Revisor o Preparador.
Crear tu primer cliente
Ingresa la información personal del cliente, SSN y estado civil para efectos fiscales.
Iniciar una declaración Form 1040
Abre una nueva declaración y navega por las secciones de ingresos.
Preparar Declaraciones
Form 1040 — Ingresos y deducciones
Salarios del W-2, ingresos del 1099, deducciones detalladas del Schedule A, créditos y más.
Schedule C — Ingresos por Cuenta Propia
Reportar ingresos del negocio, COGS, gastos y deducción de oficina en casa.
Schedule E — Ingresos por Alquiler
Ingresos de propiedades en alquiler, depreciación y reglas de actividad pasiva.
Declaraciones estatales — calcular e imprimir
Calculamos e imprimimos la declaración estatal para presentación en papel. El e-file estatal aún no está disponible.
Funciones de IA
Configuración de la Entrevista al Cliente con IA
Envía a los clientes un cuestionario inteligente que autocompleta la declaración.
Escaneo de documentos (OCR)
Fotografía un W-2 y nuestra IA lee los campos — tú revisas y confirmas cada valor antes de que pase a la declaración.
Análisis Fiscal con IA
Obtén información impulsada por IA sobre deducciones y oportunidades de ahorro fiscal.
Interfaz bilingüe (EN/ES)
Alterna entre inglés y español tanto para preparadores como para clientes.
Firma Electrónica y e-File
Enviar el Form 8879 para firma
Genera y envía la autorización de firma electrónica a tu cliente.
Proceso de firma del cliente
Cómo los clientes revisan su declaración y firman con su PIN de 5 dígitos.
Transmitir declaraciones al IRS
Crear el paquete MeF y enviarlo vía el sistema de e-file.
Verificar el estado del acuse de recibo
Rastrear la aceptación o rechazo del IRS de las declaraciones enviadas.
Configuración y Seguridad
Configurar la autenticación de dos factores (2FA)
Habilita 2FA basada en TOTP para proteger tu cuenta.
Gestión de facturación y suscripción
Mejora, reduce o cancela tu plan; consulta facturas.
Registro de auditoría
Revisa todas las acciones realizadas por los preparadores de tu firma.
Configuración del EFIN y ERO PIN
Ingresa y verifica tu EFIN del IRS y tu ERO PIN autoseleccionado.
📹 Tutoriales en video
Guías paso a paso del sistema TaxGoing. Cambia el idioma con el selector del sitio.
Para el preparador
Primeros pasos
Introducción y recorrido general
Dar una vista panorámica del sistema y de dónde vive cada cosa antes de entrar a detalle.
Precios, planes y qué incluye cada uno
Explicar los tres planes, qué traen y cómo se cobra, sin prometer funciones que no existen.
Registro, login y configuración inicial de la oficina
Guiar del alta en cuatro pasos al primer inicio de sesión y a completar los datos de e-file.
Dashboard: cada tarjeta, métrica y alerta
Leer el panel a fondo: indicadores, dinero, uso de e-file, tabla reciente, pipeline y alertas.
Barra de tareas y navegación completa
Recorrer la barra de tareas del 1040, las secciones, los pasos con candado y la línea de estado.
Clientes
Clients: crear, buscar, editar e historial
Cubrir el ciclo del cliente: lista, alta en tres pasos, perfil, edición y documentos.
Import de clientes por CSV
Migrar clientes desde otro software con el asistente de importación en tres pasos.
Captura del 1040
Returns: crear una declaración 1040 desde cero
Crear una declaración 1040 partiendo de un cliente, con tipo y año, y llegar a su pantalla.
Captura de W-2, caja por caja
Capturar un W-2 completo, incluyendo códigos de la caja 12 y las cajas estatales.
Otros ingresos: 1099, 1098, SSA y W-2G
Recorrer las doce variantes de documento de ingreso soportadas y qué captura cada una.
Schedule C: negocio y autoempleo
Capturar un Schedule C completo: información, ingreso, las 21 categorías de gasto y la QBI.
Schedule E (renta) y Schedule D (ganancias de capital)
Capturar propiedades de renta y transacciones de capital, con depreciación y casillas del 8949.
Dependientes y créditos
Capturar dependientes y su elegibilidad, y recorrer los créditos automáticos y manuales.
Ajustes y pagos (HSA y estimados inline)
Capturar ajustes al ingreso, retención y pagos estimados; aclarar que HSA y estimados van inline.
Reembolso: cálculo y depósito directo
Capturar el destino del reembolso o el pago del saldo, con validación de banco. Sin split ni bank products.
Declaraciones estatales y años solo-impresión
Explicar el selector de estados, la cobertura real y el comportamiento de los años, sin prometer de más.
Revisión y firma
Revisión, diagnósticos y corrección de errores
Correr la verificación previa, leer los hallazgos, usar el análisis fiscal y recalcular.
Firma remota del contribuyente
Enviar el 8879 al cliente, verlo firmar por enlace y confirmar la firma. Solo firma remota.
AI Tools dentro del return
Presentar las tres herramientas de IA disponibles dentro de una declaración.
Flujo completo de principio a fin (1040)
Unir todo: de cliente nuevo a acuse aceptado, grabando contra el ambiente de pruebas.
Cobros y documentos
Payments: cobros, facturación y estado de cuenta
Registrar tarifas y pagos, leer saldos, ajustar tarifas y emitir reembolsos de honorarios.
Documents: carga, organización y OCR
Subir y organizar documentos por declaración y por cliente, y usar la lectura automática.
Configuración
Settings: usuarios, roles, EFIN y preferencias
Recorrer las pestañas de Configuración: firma, e-file, equipo, seguridad, facturación y actividad.
Datos y actividad
Mostrar los datos que sí existen (embebidos) y ser honesto: no hay una sección de reportes dedicada.
Avanzado (1120-S, 1040-X)
1040-X: enmiendas con columnas A, B y C
Crear y presentar una enmienda 1040-X, incluyendo el caso de original externo en papel.
1120-S completo: K-1, Schedule L/M y firma 8879-CORP
Recorrer la declaración de sociedad S de principio a fin, con accionistas, balances y firma del officer.
Para el bureau
Bureau y oficinas
Bureau y multitenant: oficinas y usuarios
Mostrar el panel del bureau: crear firmas, la privacidad entre ellas y el volumen del mes.
Offices & Fees
Administrar oficinas de la firma y sus tarifas al cliente por tipo de declaración.
¿No encuentras lo que buscas?
Escríbenos a support@taxgoing.com — respondemos por correo.